Depuis la page client, vous pouvez gérer vos clients.
Pour cela, rendez-vous sur la page 'Client profiles' (Clients > Client Profiles) et sélectionnez un client dans la liste. Le profil du client s’affichera alors, et vous pourrez modifier et gérer toutes les sections de son profil.
Sur le profil client, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
Afficher / Télécharger / Prendre une photo du client
Sélectionnez les trois points à côté de l'icône de la personne pour pouvoir prendre une photo (Take photo) ou télécharger une photo (Upload photo).
Vous trouverez plus d'information à partir de ce guide pour savoir comment prendre ou télécharger une photo.
Détails
[Details]
Cette section affiche les informations du client :
Name (Nom)
E-mail
Phone (Téléphone)
Date of birth (Date de naissance) – (voir plus de détails)
Customer since (Client depuis) – Cette information affiche la date de création du profil client. Dans l’audit, vous pourrez voir si le profil a été créé via une inscription en ligne (indiqué comme créé par « Trybe ») ou par un utilisateur interne (le nom de l’utilisateur ayant créé le profil sera indiqué).
Password (Mot de passe) – Vous pourrez voir ici si le client a défini son mot de passe. Si ce n’est pas le cas, l’option « send set up email » (envoyer l’e-mail de configuration) sera affichée (voir l’e-mail ici). Si un mot de passe est déjà défini, vous aurez la possibilité de le « Reset » (Réinitialiser) (voir l’e-mail ici).
Email verified (E-mail vérifié) – Cette information indique si le client a vérifié son adresse e-mail. Si ce n’est pas le cas, une option « Renvoyer » sera disponible pour renvoyer l’e-mail de vérification (voir l’e-mail ici).
Last checked in (Dernier enregistrement (check-in)) – Cette section affiche le dernier enregistrement du client (date et heure), ainsi que la méthode utilisée :
Scanned : le pass a été scanné ;
Check-in button : enregistrement manuel effectué depuis le profil client ;
Gantner device : enregistrement via un appareil Gantner, avec le nom de l’appareil indiqué.
En cliquant sur la date ou l’heure, vous serez redirigé vers le rapport des enregistrements afin de consulter l’ensemble des check-ins de ce client.
Preferred language (Langue préférée) – (voir plus de détails)
Modifier le profil
[Edit]
Sélectionnez "Edit" pour modifier toute information enregistrée concernant le client, telle que :
First/last name (Prénom/Nom de famille)
Email address (Adresse e-mail)
Phone number (Numéro de téléphone)
Date of birth (Date de naissance) - Voir plus de détails
Preferred language (Langue préférée) - Voir plus de détails
Ici, vous pouvez également réinitialiser leur mot de passe en sélectionnant le bouton bleu "Reset". Cela enverra un e-mail au client, à l’adresse liée à son profil, lui permettant de réinitialiser son mot de passe.
Paramètres
[Settings]
En sélectionnant "Settings" sur le profil du client, vous trouverez trois options :
Manage passes (Gérer les passes) : Si vous disposez d’un pass existant pour votre client, comme une carte de membre physique, vous pouvez l’associer à son profil client. Cliquez ici pour plus d’informations à ce sujet.
Lock (Verrouiller): Si vous souhaitez restreindre l’accès à la modification des informations d’un client à certains membres de votre équipe, vous pouvez verrouiller des profils spécifiques. Cela peut être utile pour maintenir des informations cohérentes sur les clients à travers plusieurs plateformes. Cliquez ici pour plus d’informations.
Delete (Supprimer) : Vous pouvez supprimer un profil client en cliquant sur "Delete". Cela rendra le client anonyme dans tous les rendez-vous, sessions, etc. qu’il a réservés au spa. Veuillez cliquer ici pour plus d’informations avant de procéder à la suppression.
Gérer les étiquettes
[Manage labels]
Vous pouvez ajouter ou supprimer toutes les étiquettes client associées à ce client en sélectionnant le bouton "Manage labels". Vous pouvez cocher ou décocher les étiquettes.
Notes
Sélectionnez '+ New', rédigez votre note, puis cliquez sur 'Post' pour ajouter des notes concernant le client. Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour fournir plus de détails ou développer les étiquettes associées au client.
Une fois la note ajoutée, cela affichera l’utilisateur qui l’a ajoutée ainsi que l’heure à laquelle elle a été ajoutée. Pour voir la date et l’heure exactes, survolez simplement l’heure (par exemple, ici nous avons survolé '3 minutes ago'), et la date et l’heure complètes de l’ajout de la note s’afficheront :
Pour supprimer une note, vous verrez une option 'Delete' sous la note, ce qui vous permet de la retirer :
Veuillez noter que les notes ne peuvent être supprimées que par la personne qui les a ajoutées.
Si vous essayez de supprimer une note que vous n’avez pas ajoutée, l’option 'Delete' n’apparaîtra pas. Vous devrez contacter l’utilisateur qui a ajouté la note si vous souhaitez qu’elle soit supprimée.
Audit
Suivez les modifications qui ont été apportées à ce profil client.
Adhésions
[Memberships]
Vous pouvez ajouter un type d'abonnement à votre client à partir de la section 'Memberships' en appuyant sur '+New'.
Pour que l’adhésion apparaisse dans la liste lors de son ajout au profil du client, assurez-vous qu’elle soit activée sur votre site. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.
Valeurs organisationnelles
Ces statistiques vous donnent un aperçu de la valeur financière du client pour votre organisation. Si vous n'avez qu'un seul site, il s'agit de la valeur de votre site. Si votre site est l'un des multiples sites d'une organisation plus vaste, ces statistiques vous indiquent la valeur du client pour tous les sites de l'organisation. Par exemple, la consultation du profil d'un client sur un site indiquera le nombre total de commandes passées par ce client dans l'ensemble de l'organisation, ainsi que la valeur cumulée de ces commandes.
Etant donné que les réservations peuvent être effectuées dans des pays ayant des devises différentes, toutes les valeurs sont converties et affichées dans une seule devise organisationnelle (prédéfinie par Trybe). Cette standardisation garantit la cohérence des statistiques. Si vous êtes autorisé à prendre des décisions au niveau d'un groupe ou d'une organisation et que vous souhaitez changer la devise de ces statistiques, veuillez contacter [email protected].
Sous cet aperçu, vous pouvez consulter la liste de commandes passée par le client.
Le nom du site apparaît sous chaque numéro de commande, ce qui permet d'identifier facilement le site d'où provient la commande.
Veuillez noter que si vous pouvez voir tous les noms de sites pour lesquels la commande a été passée, vous ne pourrez pas accéder à la commande d'autres sites pour la consulter ou y apporter des modifications, sauf si vous disposez des autorisations nécessaires pour accéder à ces sites spécifiques.
Une option "View all" permet d'afficher la liste complète des commandes.
Si vous tentez d'accéder à une commande à partir d'un site auquel vous n'avez pas accès, vous serez simplement redirigé vers la page des commandes de votre propre site.
Toutefois, si vous disposez d'un accès multisite, le fait de cliquer sur une commande à partir d'un autre site vous redirigera automatiquement vers ce site et chargera les détails de la commande correspondante.
Ce basculement permet de suivre facilement l'historique complet d'un client sur différents sites. Vous devrez retourner manuellement sur votre site d'origine une fois finis.
Réservations
[Orders]
La section 'Orders' affichera toutes les réservations où le client est le principal réservataire (lead booker). Sélectionnez '+New' pour créer une commande pour ce client directement depuis son profil.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l’historique des commandes du client.
Formulaires d'admission
[Intake forms]
La section 'Intake forms' affichera une liste tous les formulaires d’admission remplis par ce client.
Adresses
[Addresses]
Pour ajouter une adresse ou des adresses à votre client, sélectionner'+New' à partir de la section 'Addresses'.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra, vous permettant de remplir les sections pour saisir l'adresse du client.
Modes de paiement
[Payment methods]
Dans la section 'Payment methods', le ou les modes de paiement utilisés et enregistrés par le client seront affichés.
Lorsqu’un mode de paiement est enregistré, si votre client change de carte bancaire et souhaite la supprimer de son profil, vous pouvez le faire en cliquant sur les trois points > et sélectionner 'Cancel' pour l'enlever, comme illustré ci-dessous :
Pour plus d’informations sur la façon d’enregistrer un mode de paiement, veuillez consulter ce guide.
Crédits
[Credits]
Une liste de tous les crédits ‘redeemed’ (utilisé), ‘revoked’ (révoqué), ‘redeemable’ (utilisable) ou ‘expired’ (expiré) (crédit d'adhésion ou crédits de lots) sera affichée ici.
Les crédits d'adhésion apparaîtront automatiquement dans cette section des crédits ici si le crédit d'adhésion est configuré en tant que crédit récurrent dans la section des adhésions. Les crédits de lot apparaîtront automatiquement ici si le client a acheté un cours via une commande.
Vous ne pouvez pas ajouter manuellement des crédits de lot via le profil client, mais vous pouvez ajouter manuellement des crédits d'adhésion en sélectionnant '+ Issue' (Émettre). Vous pouvez également sélectionner une date d'expiration lors de l'ajout de ces crédits si nécessaire.
Pour ajouter une date d’expiration lors de l’émission manuelle d’un crédit, après avoir cliqué sur "+ Issue", activez simplement l’option "Set an expiry date", comme indiqué ci-dessous. Un calendrier déroulant apparaîtra alors, vous permettant de sélectionner une date :
Pour révoquer un crédit, appuyez sur les trois points à côté du crédit et sélectionnez 'Revoke'.
Depuis le profil client, vous ne pouvez pas modifier la date d'expiration d'un crédit (tant pour les crédits d'adhésion que pour les crédits de lot).
Si un crédit de lot ou un crédit d'adhésion non multi-utilisation est appliqué à un article dans une commande, puis que l’une des actions suivantes est effectuée, le crédit sera réattribué au profil du client et pourra être utilisé à nouveau :
Annuler la commande contenant l’article auquel le crédit a été appliqué
Supprimer l’article (auquel le crédit a été appliqué) de la commande
Supprimer la remise (qui a été ajoutée lors de l’application du crédit) de l’article dans la commande
Préférences marketing
Vous pourrez voir les préférences marketing auxquelles ce client a souscrit à partir de la section 'Marketing preferences'. Pour inscrire manuellement quelqu'un, sélectionnez '+ Opt in'. Vous pouvez ensuite choisir parmi les préférences marketing que vous avez configurées et appuyer sur 'Opt in' pour enregistrer les modifications. Si le client change d'avis, vous pouvez sélectionner les trois points à côté de la préférence marketing et sélectionner 'Opt out'.
