Dans l'onglet Clients, vous pourrez accéder aux comptes de vos abonnés et les gérer.
Pour cela, sélectionnez l'onglet "Clients" sur le côté gauche, puis sélectionnez "Memberships" et une liste de vos abonnements apparaîtra. Vous pouvez cliquer sur les pages pour voir plus de résultats.
La liste indique le statut de l'abonnement, le client, le type, le taux, la date de début, la date de fin et la prochaine date de facturation.
Vous pourrez ensuite filtrer votre recherche à l'aide des outils de filtrage.
Vous pouvez sélectionner "Export" pour exporter ce rapport dans une feuille de calcul !
Options d'abonnement
Vous pouvez utiliser les options situées sous 'Memberships' pour filtrer votre recherche, et vous verrez le nombre d'abonnés concernés pour chaque option.
Vous pouvez choisir parmi ces options :
Besoin d'un mandat [Needs mandate] - Cela montrera tous les abonnements qui nécessitent un mandat
Échec du paiement [Payment failed] - Cela affichera tous les abonnements pour lesquels les paiements ont échoué
Fin dans les 7 jours [Ending within 7 days] - Cela produira des résultats pour les abonnements qui se terminent dans les 7 jours
Paiement dans les 7 jours [Payment due within 7 days] - Cela permet d'afficher les abonnements dont le paiement est dû dans les 7 jours.
Filtres d'abonnement
Vous pouvez filtrer vos abonnements en utilisant les différentes sections du filtre :
Statut [Status] - choisir entre Actif (Active), Annulé (Cancelled), Expiré (Expired) et Besoin d'attention (Needs attention).
Type - choisir parmi les différents types d'abonnement que vous avez définis dans vos paramètres
Créé [Created]- sélectionnez la période et vous obtiendrez les résultats pour les abonnements qui ont été créés au cours de ces dates
Se termine [Ends] - sélectionnez la période et cela affichera les résultats pour les abonnements qui se terminent au cours de ces dates
Prochaine date de facturation [Next billing date] - sélectionnez la tranche de dates et vous obtiendrez les résultats pour les abonnements dont la prochaine date de facturation se situe dans cette tranche de dates.
Vous pouvez sélectionner des filtres dans chaque section pour affiner votre recherche.
Gérer les abonnements
Pour gérer vos abonnements actuels, il vous suffit de sélectionner un abonnement dans la liste. Vous serez alors dirigé vers le profil du client auquel appartient cet abonnement.
Vous pouvez ensuite faire défiler l'écran jusqu'à la section 'Memberships'. Vous pourrez y voir le statut de l'abonnement, le type de l'abonnement, son tarif, son prix, si le client est à jour de ses paiements ainsi que la prochaine date de facturation.
Si vous cliquez sur l'abonnement, cela vous fournira plus de détails sur l'abonnement, y compris depuis le début de l'abonnement (member since), la fin de l'abonnement (membership ends), le numéro d'abonné (membership number), le mode de paiement (payment method) et tous les frais récents liés à cet abonnement.
Il existe également une section nommée 'Associated order' (commande associée) > Si vous cliquez sur 'Go to order', vous accéderez automatiquement à la commande liée à cet abonnement, où vous pourrez consulter les frais d'abonnement ainsi que le tarif pro, le cas échéant.
Si vous sélectionnez les trois points (encerclés dans l'image ci-dessous), vous pourrez...
Edit - Ici, vous pouvez modifier le type d'abonnement, le tarif, la date de début et la date de fin. Cliquez sur 'Save changes' une fois que vous avez terminé.
Manage members - Si l'abonnement est un abonnement multi-personnes, c'est ici que vous pouvez gérer les membres supplémentaires. Veuillez consulter le guide ici pour plus d'informations.
Record Payment - Si un paiement a été effectué manuellement, vous pouvez sélectionner cette option pour enregistrer le paiement. Une fenêtre pop-up apparaîtra alors où vous pourrez choisir parmi les options que vous avez configurées dans Settings > Payment types.
Request payment method - Si vous sélectionnez cette option, un e-mail sera envoyé au client pour qu'il puisse configurer son mode de paiement pour que ses frais d'abonnement soient prélevés à chaque date de facturation (si c'est un abonnement avec paiement automatique).
See audit log - Si vous sélectionnez cette option, une fenêtre pop-up apparaîtra montrant tous les détails des modifications apportées à l'abonnement.
Cancel - Ici, vous pouvez annuler l'abonnement.
