Utilisez le rapport sur les crédits pour surveiller le cycle de vie de vos crédits de lots et comprendre leur impact financier. Il vous permet de :
Suivre le nombre de crédits émis, utilisés, expirés ou révoqués sur une période sélectionnée.
Surveiller la valeur des crédits en cours (rachetables) afin de comprendre les passifs potentiels à venir.
Analyser les tendances de rachat des crédits par date d'émission, type de lot et statut.
Identifier les crédits expirés ou révoqués et vous assurer que le solde de vos crédits reste exact.
Le Rapport sur les crédits de lots, disponible dans la section Finance (Reports > Finance > Course credits), offre une vue d'ensemble complète de vos crédits de lots :
Ce rapport vous permettra de voir le nombre total de crédits émis sur une plage de dates, ainsi qu'une répartition de leur statut :
Crédits utilisés (Redeemed)
Crédits utilisables (Redeemable)
Crédits révoqués (Revoked)
Crédits expirés (Expired)
Il vous montrera également la valeur monétaire des crédits utilisés et utilisables.
Filtres
Vous pourrez filtrer votre rapport selon les options ci-dessous afin de comprendre l'utilisation du crédit une fois celui-ci émis. Cliquez simplement sur Add filter pour afficher les options disponibles :
Date d'émission (Issue Date) - Date à laquelle le crédit a été émis au client
Statut (Status) - Filtrer par statut individuel du crédit
Type de lot (Course type)- Filtrer par type de lot que vous proposez à vos clients
Le rapport sur les crédits vous aide à surveiller le cycle de vie et la valeur financière des crédits de lots, en vous offrant une visibilité sur la façon dont les crédits sont émis, utilisés, expirés ou révoqués sur une période sélectionnée.
Informations sur les crédits
Au début du rapport, vous trouverez différentes cases récapitulatives, vous donnant une vue d'ensemble du statut et de la valeur des crédits, basée sur la date d'émission :
Total des crédits (Total Credits)- Tous types de crédits et statuts confondus
Utilisables (Redeemable)- Crédit qui n'a pas encore été utilisé
Utilisé (Redeemed) - Crédit qui a été utilisé pour une prestation
Expiré (Expired) - Crédit ayant dépassé sa date d'expiration par défaut
Révoqué (Revoked) - Crédit révoqué manuellement du profil du client
Valeur en cours (Outstanding Value) - Valeur des crédits rachetables
Valeur utilisée (Redeemed Values) - Valeur des crédits utilisés
Le rapport affichera ensuite les informations suivantes :
Statut (Status)
Nom du lot (Course)
Nom du client (Customer)
Valeur (Value)
Date d'émission (Issued at)
Date d'expiration (Expires at)
Vous pouvez ensuite exporter ce rapport en sélectionnant « Export ». L'export contient des colonnes de données supplémentaires qui pourraient vous être utiles pour analyser vos crédits. Par exemple :
ID client (Customer ID) - Colonne C
Description du lot (Course description) - Colonne G
Date d'utilisation (Redeemed Date) - Colonne L
Date de révocation (Revoked Date) - Colonne M