Pour voir la liste de vos clients, vous pouvez vous rendre dans Clients > Client profiles. Vous y verrez la liste de tous vos clients...
L'onglet Client est l'endroit où vous pourrez gérer et voir tous les profils de vos clients :
Exporter l'adresse électronique des clients qui ont opté pour les préférences marketing
Stocker des notes personnelles sur le client
Trouver les coordonnées d'un contact
Inscrivez un client à un abonnement
Gérer l'état des abonnements et les paiements de vos membres
Et plus encore ... Continuez à lire le guide pour découvrir ce que vous pouvez faire d'autre
La liste des clients ne s'affiche pas dans l'ordre alphabétique.
Le comportement et la disposition de la liste des clients sont tels que le dernier profil de client modifié se trouve à la fin de la liste.
Cela n'inclut pas les modifications opérationnelles telles que l'ajout de commandes au profil d'un client.
Mais les changements administratifs tels que l'ajout d'étiquettes, la modification des coordonnées des clients et la mise à jour des préférences marketing les relèguent en fin de liste.
Pour y accéder, sélectionnez 'Clients' tab > Client profiles > sur le côté gauche, et une liste de vos clients apparaîtra. Vous pouvez cliquer sur les pages pour voir plus de résultats.
La liste affichera :
Name (Nom) - Le nom du client
Email - Son adresse électronique
Labels (Etiquettes) - Les étiquettes qui lui sont attachées
Vous pourrez ensuite filtrer votre recherche, utiliser la barre de recherche, exporter la liste des clients dans Excel, ajouter de nouveaux clients et gérer vos clients à partir de cette page.
Filtres
Si vous souhaitez filtrer vos clients, vous pouvez sélectionner "Add filter". Une fenêtre contextuelle apparaîtra alors, vous permettant d'activer les filtres suivants pour classer vos clients dans certaines catégories...
Vous pouvez filtrer par…
Has membership – Si vous activez ce filtre, vous pouvez sélectionner "yes" ou "no". Si vous sélectionnez "yes", tous les clients ayant un abonnement apparaîtront. Si vous sélectionnez "no", tous les clients sans abonnement apparaîtront.
Labels – Si vous activez ce filtre, une liste de toutes les étiquettes client que vous avez créées dans les paramètres apparaîtra. Vous pourrez ensuite sélectionner les étiquettes par lesquelles vous souhaitez filtrer et cliquer sur "Apply" pour appliquer le filtre. Les résultats s'afficheront alors en fonction des étiquettes sélectionnées.
Marketing opt-in – Si vous activez ce filtre, il affichera les préférences marketing que vous avez configurées dans vos paramètres. Vous pourrez ensuite sélectionner la préférence souhaitée pour voir quels clients y ont souscrit.
Vous pouvez utiliser les trois sous-sections des filtres en même temps pour affiner vos résultats plus précisément.
Recherche par
Vous pouvez utiliser la barre de recherche 'Search by' pour rechercher des clients spécifiques. Pour ce faire, vous pouvez soit rechercher par:
nom (prénom ou nom de famille ou les deux)
email
numéro de téléphone
Saisissez l'une de ces informations dans la barre de recherche et les résultats apparaîtront.
Vous pourrez alors facilement voir le client spécifique que vous avez recherché et accéder directement à son profil.
Exporter
Si vous souhaitez exporter vos clients dans une feuille de calcul Excel, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton "Export".
Vous pourrez alors télécharger une feuille de calcul Excel contenant des informations complémentaires sur vos clients. Vous pourrez ensuite sauvegarder ou imprimer ces informations.
Cela vous fournira les détails suivants :
Client ID
First name
Last name
Email
Phone
Date they became a client (date à laquelle ils sont devenus clients)
Number of memberships (nombre d'abonnements)
Number of active memberships (nombre d'abonnements actifs)
Membership type (type d'abonnement)
Membership rate (tarif de l'abonnement)
Membership status (statut de l'abonnement)
Date since they have been a member (date depuis laquelle ils sont membres) (voir l'exemple d'image sur la feuille de calcul)
Photo uploaded (photo téléchargée)
Marketing preferences (préférences marketing)
(Les détails d'abonnement seront laissés vides si le client n'a pas d'abonnement.)
Nouveau client
Pour ajouter un nouveau client à votre liste de clients, allez dans Clients > Profils clients > bouton '+ New'.
Cela vous dirigera vers une page où vous pourrez entrer les informations suivantes sur le client :
First name (prénom) (obligatoire)
Last name (nom de famille) (obligatoire)
Email (e-mail)
Phone (téléphone)
Une fois tous les champs remplis, sélectionnez 'Create' et le client sera ajouté à la liste.
Gérer vos clients
À partir de la page client, vous pouvez également gérer vos clients.
Pour ce faire, sélectionnez un client dans la liste et son profil client apparaîtra. Vous pourrez alors éditer et gérer toutes les sections du profil client.
Vous pouvez...
View/Upload/Take a client photo – Sélectionnez les trois points à côté de l'icône de la personne.
Delete – Dans le profil client, sélectionnez "Settings" > Delete pour supprimer un profil client. Cela anonymisera le client de toute réservation, session, etc., qu'il a effectuées au spa.
Manage labels – Vous pouvez ajouter ou supprimer des étiquettes client associées à ce client en sélectionnant le bouton 'Manage labels'. Vous pouvez cocher ou décocher les étiquettes.
Notes – Sélectionnez '+New' pour ajouter des notes concernant le client. Par exemple, cette fonctionnalité peut être utilisée pour développer davantage sur les étiquettes associées au client.
Audit – Suivez les modifications qui ont été apportées à ce profil client.
Edit profile – Sélectionnez 'Edit' pour modifier les informations du client. Ici, vous pouvez également réinitialiser leur mot de passe en sélectionnant 'Reset' en bleu.
Memberships – Vous pouvez ajouter un type d'abonnement au client en appuyant sur '+New'.
Orders – Cela affichera toutes les commandes où le client est le principal réservataire (lead booker). Sélectionnez '+New' pour créer une commande pour ce client directement depuis son profil.
Intake forms – Cela affichera tous les formulaires d’admission remplis par ce client.
Addresses – Ajoutez des adresses pour le client en sélectionnant '+New'.
Payment methods – Cela affichera le mode de paiement utilisé par le client.
Credits – Une liste de tous les crédits 'redeemed', 'revoked', 'redeemable' ou 'expired' sera affichée ici. Vous pouvez ajouter des crédits en sélectionnant '+ Issue', et pour révoquer un crédit, appuyez sur les trois points à côté du crédit et sélectionnez 'Revoke'.
Marketing preferences – Vous pourrez voir les préférences marketing auxquelles ce client a souscrit. Pour inscrire manuellement quelqu'un, sélectionnez '+ Opt in'. Vous pouvez ensuite choisir parmi les préférences marketing que vous avez configurées et appuyer sur 'Opt in' pour enregistrer les modifications. Si le client change d'avis, vous pouvez sélectionner les trois points à côté de la préférence marketing et sélectionner 'Opt out'.
